L’analyse fondamentale au cœur de notre gestion

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Une société 100 % dédiée à la gestion d'actifs

  • Une gestion de conviction reposant sur l'analyse fondamentale des entreprises
  • Une équipe de 5 personnes ayant 20 ans d'expertise sur les marchés et travaillant ensemble depuis près de 10 ans
  • Une étude collégiale de chaque dossier d'investissement et des prises de décisions collectives
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sur notre gestion

717M€

d'encours sous gestion au 29/03/2018

6 fonds gérés

dont AltaRocca Convertibles, AltaRocca Hybrid Bonds

Équipe de gestion

3 analystes gérants
2 analystes

2 expertises

obligations convertibles & stratégies de rendement obligataires

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Un processus de gestion récompensé

Prix de l'Innovation 2016 décerné par Investissement Conseil
(mars 2016, prix attribué à AltaRocca Rendement 2022)

Martin Greggory Analyste – Assistant de Gestion

Diplômé de l'European Business School

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Matthieu Durandeau Analyste Senior

Diplômé de l'EM Lyon Business School
et de l'université de Bordeaux
(Master 2 Droit et Fiscalité)

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Xavier Hoche Président Fondateur – Analyste-Gérant

Diplômé en Actuariat de l’ISFA
(Institut de Science Financière
et d’Assurances)

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Anne-Claire Daussun Analyste-Gérant

Diplômée d'HEC Paris

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Muriel Blanchier DG Fondateur – Analyste-Gérant

Diplômée de l'Université Panthéon-Assas (Master finance)
et de la Roosevelt University de Chicago aux Etats-Unis (MBA)

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Nos performances

Echiquier AltaRocca Convertibles

Echiquier AltaRocca Convertibles a pour objectif, dans une approche patrimoniale, de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Exane ECI Euro, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans. Le fonds sera uniquement investi en instruments de taux libellés en euro.

Échelle de risque

4

Part R
VL (€) 111.07
2018 -1,04%
Part F
VL (€) 1159.21
2018 -0,73%
Part I
VL (€) 1117.32
2018 -0,85%

Echiquier AltaRocca Rendement 2022

Un fonds qui allie à la fois une partie datée pour chercher à assurer un rendement obligataire récurrent et une partie flexible pour bénéficier de toutes les opportunités obligataires en contrepartie, notamment, d’un risque de crédit et de taux.

Échelle de risque

3

Part R
VL (€) 109.62
2018 -0,89%
Part D
VL (€) 103.46
2018 -4,05%

Echiquier AltaRocca Rendement 2023

Un fonds qui allie à la fois une partie datée pour chercher à assurer un rendement obligataire récurrent et une partie flexible pour bénéficier de toutes les opportunités obligataires en contrepartie, notamment, d’un risque de crédit et de taux.


Échelle de risque

3

Part R
VL (€) 103.43
2018 -0,92%
Part I
VL (€) 1021.66
2018 -0,77%
Part D
VL (€) 103.38
2018 -0,92%

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds

Un fonds d’obligations subordonnées, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées non financières évaluées comme étant de bonne qualité de signature¹, par les agences de notation et la société de gestion.



¹Emetteurs principalement « Investment Grade » mais possibilité d’avoir 10% maximum d’émetteurs « High Yield ». Les émissions peuvent néanmoins être « High Yield » jusqu’à 100 % de l’actif net.

Échelle de risque

3

Part R
VL (€) 101.25
2018 -0,89%
Part I
VL (€) 1023.42
2018 -0,69%
Part F
VL (€)
2018 %
Part RD
VL (€) 99.39
2018 -0,99%

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